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　　2023年3月6日，國家氣候戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任柴麒敏做客第二十一期“清華五道口綠色金融講座”。本期講座由清華大學五道口金融學院講席教授、清華大學國家金融研究院綠色金融研究中心(CGFR)主任鞠建東主持，線上舉辦、全網(wǎng)直播。柴麒敏圍繞“我國‘雙碳’戰(zhàn)略實施與氣候投融資的政策展望”主題，闡述了黨的二十大報告中有關“雙碳”論述的要義，綜述和展望了《巴黎協(xié)定》下全球碳中和進程，深度解讀了我國“十四五”應對氣候變化激勵約束政策及任務部署，分享了國內(nèi)外典型的低零碳產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展的案例，重點介紹了重點領域行業(yè)、地方轉(zhuǎn)型和市場實踐，最后針對新形勢下如何更高質(zhì)量推動氣候投融資工作提出了建議。在問答環(huán)節(jié)，柴麒敏耐心解答了場外觀眾提出的問題。主要觀點如下：1. 實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》下全球碳中和目標，需要重點關注長期公共資金投入和碳要素市場建設，特別是產(chǎn)業(yè)投資、能源市場、資本流動和國際貿(mào)易等領域中新規(guī)則的制定、新共識的形成。2. 氣候變化新經(jīng)濟學越來越受到主流學界認同，處理好減排和增長的關系仍然是當下最為重要的發(fā)展命題，碳定價正成為主要經(jīng)濟體實施的重要政策工具，已有大量的機構(gòu)投資者深度參與到國際碳金融市場之中，特別是社保基金、養(yǎng)老基金及國家主權(quán)基金等長期資金持有者。3. 歐美、七國集團等正在或即將采取的基于單邊措施的碳貿(mào)易壁壘和綠色技術(shù)“脫鉤”政策，如碳邊境調(diào)節(jié)機制、產(chǎn)品全生命周期碳足跡標準、綠色供應鏈“碳嵌入”管理、機構(gòu)碳資信評級、敏感實體清單等，將對中國等發(fā)展中貿(mào)易大國產(chǎn)生較為深遠影響。4. 公共資金不足以支持有力度的減緩和適應氣候變化行動，還需要大量的社會資本進入到氣候變化領域，當前綠色金融是邊際增量，未來所有的金融活動的底色都應該是綠色低碳的，要在風險管理和資產(chǎn)定價中體現(xiàn)“碳要素”的稀缺性。#FormatImgID_0#圖為 柴麒敏講座開始，柴麒敏首先提到氣候變化是工業(yè)革命以來由于人類活動大量排放溫室氣體導致的全球氣候系統(tǒng)的改變，事關能源、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、貿(mào)易、金融、科技等發(fā)展問題。習近平總書記提出，應對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護地球家園需要采取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。從全球碳中和進程來看，目前有133個國家以不同形式提出碳中和目標，覆蓋全球碳排放的83%、全球GDP的91%以及全球人口的80%，意味著《巴黎協(xié)定》正式進入實施期。2020年9月，我國提出“雙碳”目標，即二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。實現(xiàn)碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革，且與推動經(jīng)濟社會綠色低碳發(fā)展和生態(tài)文明建設高度相關，更是推動人與自然和諧共生的中國式現(xiàn)代化新進程中的主要目標之一。目前，我國正在構(gòu)建“1+N”政策體系，其核心架構(gòu)主要包含兩個層次。第一個層次是綜合性政策，包括中共中央國務院以及國務院單獨印發(fā)的碳達峰的實施方案。例如，2021年9月發(fā)布的《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》。第二個層次是重點領域或行業(yè)實施方案以及重要支撐保障措施。例如，《工業(yè)領域碳達峰實施方案》等高碳排產(chǎn)業(yè)領域的碳達峰實施方案;以及《關于金融支持綠色低碳發(fā)展的指導意見》等涉及財政、金融、碳匯能力提升、科技創(chuàng)新等方面，具有產(chǎn)業(yè)賦能性的政策。隨后，柴麒敏提到，實施“雙碳”政策的主要原因有三：一是風險全球性，極端氣候事件影響對生產(chǎn)生活的影響日漸深重。據(jù)政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告(AR6)統(tǒng)計，過去50年中，有記錄的全球氣候災難數(shù)量增加了5倍，經(jīng)濟損失增加了7倍。二是科學緊迫性，氣候變化已從代際可持續(xù)問題轉(zhuǎn)變?yōu)楫斚挛C。科學評估認為，人類社會最高能承受的溫升閥值是2攝氏度，更優(yōu)的情景是將溫升控制在1.5攝氏度以下。但是目前全球剩余碳排放空間僅夠繼續(xù)排放10年至20年左右。如果不立即采取有效的政策和行動，將造成不可逆的全球生態(tài)危機和人類無法承受的巨大經(jīng)濟損失。三是經(jīng)濟關聯(lián)性，氣候風險會影響到經(jīng)濟總供給和總需求，進而影響經(jīng)濟增長。全球中央銀行逐漸意識到氣候變化是導致經(jīng)濟和金融體系結(jié)構(gòu)性變化的重大因素之一，且具有“長期性、結(jié)構(gòu)性、全局性”特征。加強金融領域的氣候風險分析是推動構(gòu)建現(xiàn)代金融體系和宏觀政策有效框架的重要著力點之一。柴麒敏表示，當前我們已經(jīng)進入了全球氣候治理和國際合作的新時代。實現(xiàn)“雙碳”目標是實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化過程中不得不邁上的重要臺階。在此過程中，我們面臨著復雜的國際形勢，從自身國家利益和戰(zhàn)略定位出發(fā)，更好地推動碳達峰、碳中和如期實現(xiàn)。2020年至2035年(第一階段)，在全面建成小康社會的基礎上，再奮斗15年，基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國目標基本實現(xiàn)。2035年至2050年(第二階段)，把我國建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現(xiàn)代化強國，生態(tài)文明得到全面提升。接下來，柴麒敏表示，實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》下全球碳中和目標，需要重點關注長期公共資金投入和碳要素市場建設，特別是產(chǎn)業(yè)投資、能源市場、資本流動和國際貿(mào)易等領域中新規(guī)則的制定、新共識的形成。實施碳定價機制，通過碳稅和碳市場兩個政策工具，矯正碳排放所產(chǎn)生的負外部性。為更好發(fā)揮市場功能，我國在“十二五”期間開始推動碳市場試點，2021年7月，我國正式啟動了全國碳排放權(quán)交易市場，首批納入2162家發(fā)電企業(yè)，覆蓋二氧化碳排放約為45億噸。除電力行業(yè)外，目前還考慮納入鋼鐵、建材、石化、化工、有色金屬、民航等產(chǎn)業(yè)，以此形成一個多行業(yè)碳排放總量控制和交易的市場機制。展望未來，柴麒敏表示，為更好完善碳市場機制，還要大力發(fā)展碳金融，以碳定價為基礎有序推動碳金融創(chuàng)新。放眼全球，柴麒敏指出，氣候變化新經(jīng)濟學越來越受到主流學界認同，處理好減排和增長的關系仍然是當下最為重要的發(fā)展命題，碳定價正成為主要經(jīng)濟體實施的重要政策工具，已有大量的機構(gòu)投資者深度參與到國際碳金融市場之中，特別是社?；?、養(yǎng)老基金及國家主權(quán)基金等長期資金持有者。目前大概有60多個國家實施了碳定價政策，截止2022年，全球已實施25個碳市場，覆蓋17%的溫室氣體排放，并有22個碳市場正在建設或考慮中，主要分布在南美洲和東南亞，將近1/3的全球人口生活在碳市場活躍的地區(qū)。全球碳排放交易機制逐步形成強制配額市場(CCMs)和自愿抵消市場(VCMs)，其中強制配額市場很大程度上由國家主導，而自愿抵消市場更大程度上由市場主導。在國際碳金融市場上，貝萊德集團、巴克萊銀行、花旗銀行等機構(gòu)投資者占比較高。以歐盟市場為例，大量金融機構(gòu)參與其中，既包括了世界銀行、政策性銀行，也包括了國家級的氣候基金、傳統(tǒng)的商業(yè)銀行、投資機構(gòu)、保險機構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司等。目前很多金融工具或產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)已在碳市場中投射。例如，一級市場中的項目開發(fā)、碳信用的套利交易，二級市場中的衍生品開發(fā)、資產(chǎn)證券化，股權(quán)直接投資，以及將碳作為資產(chǎn)進行管理的新興業(yè)務正不斷地涌現(xiàn)出來。國際碳金融市場主要交易的品種是碳衍生品，其中碳期貨的市場份額約占全球的90%，現(xiàn)貨市場約占10%左右。在國內(nèi)，碳交易目前只啟動了現(xiàn)貨市場，所以未來在碳衍生品交易開發(fā)之后，碳市場還有較大的流動性空間。柴麒敏進一步表示，歐美、七國集團等正在或即將采取的基于單邊措施的碳貿(mào)易壁壘和綠色技術(shù)“脫鉤”政策，如碳邊境調(diào)節(jié)機制、產(chǎn)品全生命周期碳足跡標準、綠色供應鏈“碳嵌入”管理、機構(gòu)碳資信評級、敏感實體清單等，將對中國等發(fā)展中貿(mào)易大國產(chǎn)生較為深遠影響。2023年2月，歐盟委員會、歐洲議會和歐盟理事會就碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)達成共識，計劃于2023年10月正式實施，針對鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫等產(chǎn)品征收碳關稅，且征收碳關稅的目錄將隨著碳市場免費配額的需求增加而越來越多。2022年7月，七國集團(G7)聲明要建立“氣候俱樂部”，即碳關稅同盟。美國提出“清潔競爭法案”(CCA)，并于8月通過《通脹削減法案》(IRA)，其中涉及到大量限制中國等新興國家的新能源汽車、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列規(guī)定。歐洲在技術(shù)標準上也考慮增加關于碳產(chǎn)品、碳足跡的限額。2023年7月之前發(fā)布電動汽車電池碳足跡計算方法，并設定再生材料使用最低比例。2024年7月起，只有建立碳足跡聲明的可充電工業(yè)和電動汽車才能投放歐盟市場。2026年1月起，加貼碳足跡標簽，歐盟將出臺法規(guī)限制電池產(chǎn)品碳足跡的限額。2027年開始實施限值法規(guī)，適用于所有進入歐盟市場的電池。而中國作為新能源動力電池的生產(chǎn)大國，中國企業(yè)的產(chǎn)能已占據(jù)全球總產(chǎn)能的70%以上，這些法規(guī)的出臺將對我國相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定的影響。此外，從投資缺口來看，柴麒敏指出，公共資金不足以支持有力度的減緩和適應氣候變化行動，還需要大量的社會資本進入到氣候變化領域，當前綠色金融是邊際增量，未來所有的金融活動的底色都應該是綠色低碳的，要在風險管理和資產(chǎn)定價中體現(xiàn)“碳要素”的稀缺性。據(jù)預測結(jié)果顯示，實現(xiàn)2060年前碳中和愿景總資金需求規(guī)模將達約139萬億元，占到當年GDP的2.5%左右，長期資金缺口年均在1.6萬億元以上。根據(jù)信息通報，國家財政用于支持減緩和適應氣候變化的相關行動資金規(guī)模約為4700億元，占財政預算比例約為2.5%。目前來看，公共資金能給予資金支持的占比在中國比其他國家稍高一點。為實現(xiàn)上述規(guī)模的資金投資，我國出臺了金融支持碳減排的專項政策，引導銀行等金融機構(gòu)為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金。2022年，我國通過“先貸后借”(本金60%、利率1.75%)，發(fā)放再貸款超3000億元，支持商業(yè)銀行發(fā)放5100多億元;創(chuàng)設支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，總規(guī)模3000億元，支持煤炭安全高效綠色智能開采等7個領域。其中，碳減排支持工具延續(xù)實施至2024年末，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款延續(xù)實施至2023年末。柴麒敏表示，接下來，我國還會設立國家低碳轉(zhuǎn)型基金，鼓勵社會資本設立綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資基金，推動更多的資金供給。從對外投資來看，到2020年，亞投行的氣候相關融資已達到核準融資總額的41%，到2023年7月，所有投資項目將實現(xiàn)與《巴黎協(xié)定》目標完全一致;到2025年，實現(xiàn)氣候融資比重達到50%的目標;到2030年，累計氣候融資總額將達到500億美元。講座最后，柴麒敏針對在新形勢下如何更高質(zhì)量推動氣候投融資工作提出四點建議：一是深入貫徹黨的二十大精神，講好美麗中國新發(fā)展故事。實施創(chuàng)新驅(qū)動的“雙碳”行動，搶占全球零碳產(chǎn)業(yè)和碳金融發(fā)展的“新賽道”。二是提升綠色公共服務水平，增加氣候資金的供給和創(chuàng)新。完善財政、稅收、產(chǎn)業(yè)、消費和投融資政策，注重運用市場機制、公共參與等創(chuàng)新手段。三是建設碳中和創(chuàng)新基地，加強零碳智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。謀劃新型電力系統(tǒng)、零碳工廠和園區(qū)、零碳裝備制造、氫能冶金化工、碳資源化利用等項目。四是賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，增加綠色的投資、消費和就業(yè)。提供產(chǎn)業(yè)和金融碳中和綜合解決方案，共同分享低碳轉(zhuǎn)型的綠色效益。更多精彩內(nèi)容 觀看講座回放審校：孫天印撰稿、編輯：楊粟裕/ 嘉賓簡介 /柴麒敏，國家氣候戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任，清華大學現(xiàn)代管理研究中心研究員，對外經(jīng)貿(mào)大學綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究中心副主任、客座教授，貴州理工學院客座教授，中國環(huán)境科學學會碳達峰碳中和專委會副主任委員兼秘書長，中國能源研究會能源系統(tǒng)工程專委會副秘書長，全球氣候戰(zhàn)略委員會委員，碳中和50人論壇特約研究員，斯坦福大學/太平洋西北國家實驗室訪問學者。作為政府代表團成員長期參與聯(lián)合國氣候變化談判，作為主要執(zhí)筆者參與了本世紀中葉長期溫室氣體低排放發(fā)展戰(zhàn)略、中國國家自主貢獻、國家碳達峰碳中和目標論證、應對氣候變化專項規(guī)劃、國家控制溫室氣體排放工作方案、重點領域/地方/央企碳達峰方案等政策文件的撰寫，成果多次獲得國家發(fā)展改革委優(yōu)秀研究成果獎、環(huán)境保護科學技術(shù)獎、能源軟科學研究優(yōu)秀成果獎。